77万公里地下管网怎么改？未来五年，城市可能第一次开始同时改“五张地下网”

“十五五”时期，全国计划建设改造约77万公里城市地下管网。更值得关注的并不是这个数字有多大，而是这轮更新的组织方式正在改变：燃气、供水、排水、污水、供热开始被放进同一张城市更新图里，越来越多城市尝试一次体检、一次规划、一次开挖、多网同步更新。地下工程行业未来五年的增量，可能因此从单一管道工程扩展成一场涉及探测、规划、设计、施工、非开挖、监测、数字平台和长期运维的系统工程。

如果把城市比作一个有生命的系统，地面上的道路、建筑、商业只是人们最容易看到的部分。真正决定这座城市能不能稳定运行的很多东西，藏在地下。

自来水从哪里来，污水往哪里去，暴雨时雨水能不能排出去，冬天热量怎样送进千家万户，燃气怎样安全进入厨房——这些功能都依赖一张巨大的地下网络。

现在，这张网络要进入一次规模极大的更新周期。

新华社9月19日援引住房城乡建设部数据披露，我国现有城市地下管网总长度约390万公里，“十五五”时期计划建设改造约77万公里。国家发展改革委此前预计，相关地下管网投资规模约5万亿元。

燃气 20万km 排水 17.5万km 供水 17.5万km 污水 10万km 供热 12万km

五类管网加起来，构成了未来五年城市地下更新的主体。真正值得研究的变化，是这77万公里越来越难再按照“五张网各修各的”来完成。

很多城市居民都经历过一种熟悉的场景。

一条道路去年刚刚开挖更换燃气管，今年又因为排水改造重新围挡，过两年供水、电力或通信再来一次。道路不断被挖开、回填、恢复，又再次开挖。

这种“拉链马路”背后的原因并不复杂：不同地下管线拥有不同权属单位、不同资金来源、不同更新周期和不同主管部门。过去很多项目天然按照专业条线分别立项。

但当城市进入存量更新阶段，这种模式的代价越来越高：

交通成本：同一路段反复围挡，施工周期叠加，居民和商业长期承受影响；

工程成本：每次都要重新开挖、支护、回填和恢复路面，重复花钱；

安全成本：一次施工又可能误伤另一家单位的既有管线，形成新的风险。

因此，国务院部署城市地下管网建设时已经明确提出，要统一规划，加强燃气、供水、排水、污水、供热以及综合管廊之间的衔接。

这句话看起来像规划语言，落到施工现场，其实意味着一个非常具体的变化：

02 武汉：按“片区”打包管网，而不是各干各的

武汉今年的实践很有代表性。

武汉市水务公开信息显示，城市正在按片区对供水、排水、污水等不同管网进行打包立项、统筹施工。每个片区改造之前先进行详细体检，在一次施工窗口内分类施策，同时还要同步提升燃气、热力、电力等其他城市管线。

未来三年，武汉计划新建改造供排水管网约560公里。

这样的组织方式与过去最大的区别，在于项目的最小单元开始变化：

项目单元：单一管线→ 道路、片区或更新单元

前期工作：供水只考虑供水 → 先做地下综合体检

施工组织：各权属分别开挖 → 多种管线同一施工窗口

设计方式：单专业出图→ 跨专业空间协调＋时序设计

项目收尾：完工即结束 → 资产数据进入统一平台

这会直接改变设计院、施工总包和专业分包之间的关系。

未来一个城区更新项目里，真正最复杂的工作很可能不再只是某一根大管怎么铺，而是十几种地下设施在有限断面里怎样重新排布、哪些先做、哪些能保留、哪些适合非开挖、哪些必须迁改。

今年夏天，湖北阳新县在“三湖一河”生态治理项目中遇到了一个典型问题：城市道路已经因为雨污管网施工被围挡，如果供水管网未来再单独更新，居民还要再经历一次开挖。

当地最终选择利用同一次施工窗口同步实施老旧供水管网改造。公开信息给出的表述非常直白：雨水管、污水管、自来水管三套管线一次性同步完善。

这种做法看起来只是施工组织优化，实际上会影响项目从前期到后期的整个链条：

统一地下管线普查 → 统一道路断面规划 → 多专业联合设计

→ 统一交通导改 → 多网同步施工 → 一次道路恢复 → 统一数字交付

它最大的价值，是把过去分散在几个年度、几个业主、几份合同里的工程影响集中处理。

对于交通繁忙、地下空间拥挤的成熟城区，这种价值往往比单纯降低某一个专业的施工单价更重要。

04 重庆：先用AI把十几类管线一次摸清，再决定哪些一起改

重庆南岸区捌零街片区提供了另一个很有意思的样本。

湖北省政府转载的管网专题报道显示，当地运用人工智能技术一次性摸清燃气、供水、排水等10余类管线现状，提前锁定需要同步改造的老旧管线，然后制定“多线合一”施工方案。

这一步很关键。多网协同最大的难点，很多时候并不在施工，而在施工之前。

老城区地下资料往往存在四类问题：

图纸缺失：几十年前施工的管线可能没有完整坐标和竣工档案；

位置偏差：图纸记录与实际埋深、平面位置存在误差；

权属复杂：市政、通信、电力、燃气、水务等设施交叉重叠；

状态未知：同一路段有的管可以继续使用，有的已经必须更新。

所以“同时改五张地下网”的第一笔订单，很可能不是施工。它可能先落到：

物探 · 雷达 · 测绘 · CCTV · 机器人 · 数据治理 · 三维GIS · 地下空间模型

如果连地下到底有什么都不知道，多网协同就只能停留在口号里。

05 五张地下网，解决的其实是五种完全不同的问题

国家把77万公里拆成燃气、供水、排水、污水、供热五类，并不只是统计方便。五类网络面对的病害、工程目标和商业机会差异很大。

◆  燃气：约20万公里，核心词是“安全”

燃气更新重点针对材质落后、腐蚀严重以及存在安全隐患的管道。这会带出一串订单：

老旧钢管/铸铁管更新 · 泄漏监测 · 阀井改造 · 智能表计

· 第三方施工防破坏 · 城市生命线监测

燃气可能是五类网络里对“风险治理”要求最高的一张网。

◆  供水：约17.5万公里，核心词是“漏损与可靠性”

供水管网老化以后，最大的经济损失之一是漏损。未来项目不只会出现“换管”，还会出现：

DMA分区计量 · 压力管理 · 漏点定位 · 水质监测 · 智能阀门 · 爆管预警

供水市场会越来越从材料更新走向系统性漏损治理。

◆  排水：约17.5万公里，核心词是“防涝”

排水系统要面对极端降雨、城市内涝、高水位和泵站调度。因此未来投资会同时覆盖：

雨水管渠 · 泵站 · 调蓄设施 · 排涝通道 · 感知设备 · 模型预测 · 智慧调度平台

◆  污水：约10万公里，核心词是“收集效能”

污水管网的重点会越来越集中在：

雨污混接治理 · 地下水入渗 · 河水倒灌 · 结构病害 · 低水位运行

· 厂网一体 · 按效付费

检测、非开挖修复和长期监测在这一类网络中的订单密度可能尤其高。

◆  供热：约12万公里，核心词是“老化与热损失”

北方城市供热管网进入集中更新期，除了老化管线，还包括低效换热站和供热计量。供热长输管线还会大量遇到河流、高速、铁路和城市主干路，因此也是顶管、定向钻和大口径穿越工程的重要来源。

所以，“77万公里”不能被当成一个单一市场。它至少是五个技术逻辑不同、支付主体不同、施工方法不同的工程市场，而探测、非开挖、数字化和长期运维会横跨其中多张网络。

06 非开挖技术会因此得到更多机会

例如一条道路计划同步改造供水、污水和燃气：

污水管结构还能利用原位空间，可能适合CIPP整体修复；

供水管需要扩容，可能需要开挖换管；

燃气穿越重要路口，可以使用顶管或定向钻；

支管接入可能采用微顶管；

道路最终只进行一次整体恢复。

这时项目追求的已经不是“全部开挖”或“全部非开挖”。更合理的目标是：在一个完整更新单元中，为每一段管选择扰动最小、全生命周期成本最合适的施工方式。

武汉公开信息还提到，青岛供水管网更新中，非开挖技术已经成为重要施工选择。随着成熟城区更新占比上升，交通和商业影响会越来越成为施工方案的重要成本项。

如果五张网分别设计，设计院的任务相对清晰。如果五张网要同步更新，真正复杂的工作开始出现在专业之间：

空间协调：道路有限断面里，五类管线与电力通信怎样满足间距、埋深、检修要求；

时序设计：哪一张网先迁改，哪一张网后施工，怎样保证供水、燃气和交通不中断；

工法组合：开挖、顶管、微顶管、定向钻、CIPP和局部修复怎样组合；

风险控制：基坑、既有管线、地下水、交通、周边建筑和第三方施工风险如何联动评估；

数字交付：施工后把真实坐标、材质、管龄、接口、检测和监测数据回写统一底图。

所以未来设计院的价值，会越来越接近一个“地下空间系统集成者”。这类能力一旦形成，服务边界也会从传统设计费延伸到：

城市体检 · 地下管线普查 · 更新规划 · 综合设计 · BIM/GIS协调

· 施工组织 · 数字资产交付

08 深圳更进一步：地下管网只是城市“六张网”中的一张

9月18日，深圳正式印发全国首个市级“六张网”规划“一张图”统筹方案。六张网包括：

水网 · 新型电网 · 算力网 · 新一代通信网 · 城市地下管网 · 物流网

这比“同时改五张地下网”更往前一步。深圳关注的已经不只是地下空间里的管线彼此协调，还在研究：

电力与通信共塔 · 水务设施×算力 · 物流节点×能源通信 · 场站一址多能

深圳甚至正在用统一空间底板汇聚地上地下信息，用AI辅助项目审批和监管，目的之一就是减少重复建设和道路反复开挖。城市基础设施未来可能因此形成两级协同：

地下协同 ｜ 燃气·供水·排水·污水·供热·管廊 ｜ 一次开挖·空间避让·同步更新

城市协同 ｜ 水·电·算力·通信·地下管网·物流 ｜ 空间共享·能源协同·数据联动

对于工程行业，这会带来更多跨专业项目。一座泵站可能同时变成通信节点，一座电力监测塔可以挂5G基站、气象和地灾监测设备，甚至预留无人机机巢。传统市政设施正在具备越来越多复合功能。

国家发展改革委预计，“十五五”地下管网投资规模约5万亿元。2026年超长期特别国债用于城市地下管网建设改造的资金规模达到1600亿元，比上一年增加250亿元。

这样大的投入，不会只形成“挖沟铺管”一种订单：

摸底与体检订单：物探、雷达、测绘、CCTV、机器人、管线数据治理、资产编码和风险评估——老城区很多问题，都得先把“地下到底有什么”搞清楚；

实体工程订单：开挖换管、顶管、盾构、定向钻、CIPP、局部修复、泵站、换热站、阀井和综合管廊——这是资金规模最大的部分；

数字化订单：流量、液位、压力、泄漏、水质监测，城市生命线平台、数字孪生、AI风险研判和应急调度——国家政策已经明确把“智能升级”作为77万公里改造的重要目标之一；

长期运营订单：年度巡检、清淤、应急保障、漏损控制、厂网一体、按效付费、平台运维和设备维护——单个合同可能小于施工总包，却更容易形成多年持续收入。

未来最有竞争力的企业，很可能不会只拿其中一层。能够从“地下体检”进入方案设计，再参与施工，最后保留监测和运营接口的企业，更容易形成长期客户关系和数据积累。

10 这轮更新还会改变招投标的样子

未来五年，很多高价值机会可能不会直接在项目标题里写“非开挖修复”或者“顶管”。它们可能叫：

城市更新工程 · 地下管网综合整治 · 片区基础设施提升

· 道路综合整治 · 城市生命线工程 · 老旧小区市政管线改造

但工程量清单里却可能藏着大量专业工作包。因此项目雷达需要两层搜索：

第一层，找母项目：盯城市更新、片区更新、地下管网、综合整治、道路提升等大项目；

第二层，拆专业工程量：再找顶管、CIPP、紫外光固化、微顶管、检测、清淤、监测、GIS等专业机会。

如果只搜索标题中带“顶管”或“非开挖”的项目，很可能错过大量真正的大订单。

11 工程企业需要提前补什么能力？

地下管线综合探测能力：不仅会看一张排水图，还要理解燃气、供水、热力、电力、通信之间的空间关系；

多工艺组合能力：开挖、顶管、定向钻、CIPP、局修和换管能够放在同一个方案里比较；

跨单位协调能力：未来一个项目可能同时涉及水务、燃气、供热、电力、通信、交通、城管等多个主体；

数据交付能力：工程完成以后，资产数据必须能进入GIS、城市生命线或统一空间底板；

长期运维能力：真正完成一次更新后，还要回答：未来十年谁监测、谁巡检、谁维护。

多网协同听起来非常理想，但实际执行难度会明显提高。

最需要警惕的是“为了同步而同步”。不同管线剩余寿命不同、资金来源不同、产权不同。如果一条仍可安全运行20年的管道为了配合道路施工被提前更换，可能造成新的浪费。

所以真正高水平的同步更新，需要解决三个问题：准确判断剩余寿命；比较现在更新和未来更新的全生命周期成本；明确多网协同带来的交通、道路恢复和安全收益。

这恰恰又把需求推回到了前端的数据和评估。多网协同越深入，对城市体检、资产管理和决策模型的要求越高。

13 77万公里之后，可能形成一条新的完整产业链

城市体检 → 地下探测 → 风险排序 → 多网规划 → 组合施工

→ 数字交付 → 长期运营

过去很多企业只位于这条链条中的一个节点。顶管企业负责穿越，修复企业负责CIPP，水务公司负责运维，设计院负责图纸，软件企业负责平台。

未来最大的变化之一，可能是这些环节之间需要更紧密地衔接。因为一座成熟城市已经很难承受五张地下网分别按照自己的节奏无限重复施工。

答案不会只是“完成了多少公里”。真正有意义的结果还应该包括：

道路少挖了几次：多网协同有没有真正减少重复施工；

事故少了多少：燃气泄漏、爆管、内涝、塌陷是否明显下降；

漏损和能耗降多少：供水漏损、供热热损失和泵站无效能耗有没有改善；

非开挖比例提高多少：成熟城区施工扰动是否真正下降；

地下数据准不准：施工后有没有形成可信的数字资产底图；

后续运营是否可持续：更新后的设施有没有稳定资金和责任主体继续维护。

当这些指标进入城市考核，地下管网更新才真正从一轮投资变成长期治理能力。

15 77万公里的背后，真正改变的可能是城市建设方式

未来五年，燃气约20万公里、排水约17.5万公里、供水约17.5万公里、污水约10万公里、供热约12万公里。这是一个非常大的工程市场。

但如果只看到“77万公里×每公里造价”，很容易低估这轮城市更新真正带来的变化。更值得关注的是：这些管线开始被放在同一张地下空间图里，同一条道路的施工窗口开始被重新统筹，开挖与非开挖开始组合，施工数据开始回到数字平台，工程投资开始与长期运营连接。

未来城市更新最值钱的能力，可能不再是把某一根管修得最快，而是让五张地下网在有限空间里一起更新、一次施工、长期可管。

如果这件事真正做成，中国城市地下工程行业面对的就不只是一次5万亿元级的建设周期。它可能推动一整套新的城市基础设施建设方式成熟起来。