下沉市场：非开挖修复的“蓝海”有多大？

依托《城市更新“十五五”规划》部署，全国77万公里地下管网更新改造全面推进，2026年1600亿元地下管网超长期特别国债持续落地，管网非开挖修复工程迎来放量增长。但行业发展不均衡特征显著，主要表现为大中城市应用日趋成熟，而大量地级市、县域仍处于尝试和破冰阶段，下沉市场渗透率偏低，存在很大的增量空间。

01大城市逐步普及，县域刚刚起步

2026年上半年，伴随专项国债资金落地，国内核心城市批量落地标准化非开挖修复工程，天津经开区完成DN2200超大管径雨水管道CIPP修复，无锡实现城区、乡镇、老旧小区全场景紫外光固化标准化施工，非开挖技术在大中城市已从试点走向常规施工方案。

然而，行业热度在不同层级市场间存在明显温差。据行业观察，全国超80%的普通地级市、县域、乡镇，非开挖修复技术尚未普及，绝大多数仍以传统开挖换管为主要施工方式。

2025年末至2026年，全国大量市县才陆续落地本地首个非开挖示范工程。在2026年1月，湖北黄石下陆区团城山安达路管网维修工程，为当地城市建设领域首次运用非开挖修复技术，仅开设2处小型作业井，工期较传统缩短20余天，成本减半。放眼全国数千个县级市、县城、乡镇，类似“首次落地”的案例还在持续涌现。

02存量巨大，渗透率远低于发达国家

从竞争格局来看，大城市头部企业扎堆、内卷严重，多数县城尚无专业非开挖本地服务商。先发入场的企业，有望快速抢占本地资源、建立长期合作关系。

03双重驱动，下沉市场窗口开启

政策层面，《城市更新“十五五”规划》明确提出推进城市地下管网精细化改造，严控道路反复开挖，鼓励推广微创式管网修复工艺。住建部在国务院政策例行吹风会上明确，非开挖修复技术应作为管网更新改造的优先选用方案。

资金层面，2026年1600亿元超长期特别国债覆盖省、市、县三级管网改造项目。以往县域市政工程资金不足的痛点大幅缓解，非开挖项目落地门槛明显降低。

综合来看，下沉市场当前具备三大红利：竞争环境宽松——多数县城尚无专业非开挖服务商；项目需求集中——县域老旧管网病害集中爆发，污水提质增效、雨污分流等多项目同步推进；政策扶持倾斜——各地政府大力宣传首个微创示范项目，落地企业可获得官方背书。

04下沉市场，管网修复的重要增量

对于管网修复企业而言，下沉市场的竞争格局尚未形成，率先进入者有望建立先发优势。

县域市场非开挖渗透率不足20%、竞争格局尚未形成、首批示范项目正密集落地——这正是管网修复企业的“窗口期”。对市场参与者而言，提前布局下沉县域、打造本地示范标杆项目，将是抓住未来十年管网非开挖修复最大增量的关键。