城市更新拉宽我国排水管网修复需求，污水增量倒逼行业加速升级

一、排水管道长度不断增长，为我国排水管网更新修复带来广阔的发展空间

根据观研报告网发布的《中国排水管网更新修复行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，排水管网更新修复主要是指通过系统性排查、检测和修复技术手段，对城市排水管网（包括污水管、雨水管及合流制管道）进行功能恢复和结构强化，以提升排水效能、保障城市安全运行的市政工程。排水管网更新修复的核心目标包括解决管网破损、淤堵、渗漏等问题，增强城市应对极端天气的韧性，并实现污水收集体系的提质增效。

排水管网是城市基础设施的重要组成部分，亦是水生态环境治理的主要对象之一，是指由管道、检查井、雨水口等构成的系统，用于收集、输送和排放雨水、污水及合流制废水。近年随着我国人口加速向城区迁徙，城市规模不断扩大，作为城市的“血管”和“生命线”，城市排水管网也随着城市的建设而不断扩张。数据显示，2012-2023年间，我国城市排水管道建设长度由43.91万公里增长至95.25万公里，年复合增长率达7.29%。

作为城市运行必不可少的基础市政设施，我国排水管网经过多年发展布局，目前已基本建成了完善的管网体系，各类已建地下管线规模极为庞大，这也为我国排水管网更新修复带来广阔的发展空间。

二、政策驱动行业发展，近年我国高度重视排水管网更新修复工作

随着城镇地下管网分布的扩大，城镇管线管理中的诸多问题也逐渐暴露，部分地下管线建设年代更为久远，且由于早期设计、建设标准较低，管道所属管理单位不断更换等因素，导致管线积累的问题日益凸显。事实上，一般情况下，排水管道设计寿命是30-50年，而实践证明其实际寿命小于这一数字。自新中国成立至上世纪80年代期间修建的地下管线和其他地下设施早已超出其设计寿命，同时改革开放后建设的大量排水管道也开始逐渐老化，各种问题已大范围暴露，且涉及管道体量巨大。

在上述情况下，近年我国高度重视排水管网更新修复工作，并相继出台了一系列政策规划加强城市地下管线建设管理。如2021年6月，住建部及发改委印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，提出我国要持续全面排查污水管网、雨污合流制管网等设施功能及运行状况，加快污水管网建设与改造。

根据国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，排水管网的修复改造主要针对使用年限超过50年、材质落后和漏损严重的管线。考虑早期我国管网在实际建设使用过程中受极端天气、排放物标准不达标、采用标准下限等因素的影响，易出现开裂、渗漏等问题，我国建成的排水管线都将逐步进入修复期。

预计未来我国每年都有大量的排水管网迈入修复阶段，并且随着时间的推移，每年排水管道的修复长度也将随着管线建设规模的增加及二次、三次修复需求的增长而不断增长。

三、城市更新不断推进，为排水管网更新修复领域创造了巨大的市场需求空间

与此同时，近年国家高度重视城市更新工作，并为此出台了多项政策。例如2025年5月中共中央办公厅、国务院办公厅等发布《关于持续推进城市更新行动的意见》建立健全城市更新实施机制。创新完善以需求为导向、以项目为牵引的城市更新体制机制。全面开展城市体检评估，建立发现问题、解决问题、评估效果、巩固提升的工作路径。

而地下管网改造，是城市更新的重要组成部分。根据住房和城乡建设部官网信息，2024年我国将大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设，未来我国将每年改造10万公里以上地下管线。

2024年8月23日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会（住房和城乡建设部），住房和城乡建设部领导表示：

A.持续推进城市的“里子”工程建设，按照党的二十届三中全会部署要求，要加强地下综合管廊建设和老旧管线改造升级。2024年，力争改造各类老旧管线10万公里以上；

B.大力推进城市生命线安全工程建设，通过数字化手段，实时监测城市的供水、排水、燃气、供热、桥梁、管廊等各类市政设施，对安全隐患做到早发现、早预警、早处置，保障城市安全运行；

C.加强城市内涝治理，2024年要完成100个城市、1000个以上的易涝积水点整治，同时加快推进城市排水防涝工程体系建设，统筹城市防洪和排涝，建立健全城市的水系、排水管网、周边江河湖海及水库的联排联调运行管理模式，提升城市的防汛能力和安全韧性水平。

2024年10月8日，在国务院新闻办公室举行新闻发布会中，国家发展改革委副主任表示，据有关研究，地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里，总投资需求4万亿元，下一步将继续统筹用好各类资金、提前安排项目清单和投资计划，继续推进城市基础设施提升改造。提前下达的明年两个1,000亿元投资项目清单中，优先支持一批城市更新重点项目，目前城市地下管网资金需求量大，项目成熟，会优先支持地下管网建设项目。

2025年5月20日财政部经济建设司司长表示，“在支持实施城市更新行动中，重点发力加强城市排水、燃气、供热等地下管网更新改造，生活污水管网“厂网一体”建设等。

综上来看，随着城市更新不断推进，将为排水管网更新修复领域创造了巨大的市场需求空间。

四、污水年排放量持续增长对排水管网更新修复提出更高要求

不过，近年随着我国城市规模及人口数量大幅提升，城市生活污水、工业废水的产生总量居高不下，对市政排水系统造成了较大负担。与此同时，我国部分城市在建设初期市政管网规划不完善，管线建设多采取标准规范下限，雨污管网错接乱接、管网破损老旧情况日益严重，一定程度上影响了河道水质及污水处理厂负荷，也加剧了城市排水系统的压力。根据城乡建设部发布的《2023年城乡建设统计年鉴》，2010-2023年间，我国污水年排放量从3786983万立方米增长至6604920万立方米，年复合增长率达4.37%。

随着我国污水排放量呈持续上升趋势，对排水管网无论从数量还是质量上都提出了较高的要求。这是因为虽然目前我国城市排水管道建设长度已超过90万公里，但在人均占有量、管网密度上均与发达国家有着一定的差距，诸多城市的污水排放量已远远超过了原有设计管线的排水能力，不断增长的污水排放量使得我国对排水管网更新修复的需求也愈发强烈。

五、我国政府不断加大对排水管网更新修复相关行业的财政资金投资力度

从资金来源来看，我国排水管网管理项目资金来源主要是国家和各地财政专项经费，是市政设施管理支出、城镇水环境综合治理支出、城市内涝综合整治支出的重要组成部分，属于刚性支出。

近年我国政府对排水管网更新修复相关行业持续加大财政资金投资力度。如2017年5月住建部及发改委联合印发的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》指出，“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元。其中，各类设施建设投资5600亿元，监管能力建设投资44亿元。设施建设投资中，新建配套污水管网投资2134亿元，老旧污水管网改造投资494亿元，雨污合流管网改造投资501亿元。

2025年4月在住房城乡建设部办公厅关于开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动的通知中，重点强调要贯彻党的二十大、二十届三中全会关于实施城市更新行动的决策部署，落实中央经济工作会议和政府工作报告有关要求，中央财政继续支持部分城市实施城市更新行动，将会同住房城乡建设部通过遴选部分代表性城市开展城市更新工作（重点涉及城市供排水、燃气、供热等城市地下管网更新改造和经济集约型综合管廊建设），并给予中央财政资金补助（东部地区每个城市补助总额不超过8亿元，中部地区每个城市补助总额不超过10亿元，西部地区每个城市补助总额不超过12亿元，直辖市每个城市补助总额不超过12亿元。资金根据工作推进情况分年拨付到位）。

数据显示，2012-2023年我国城市市政公用设施之排水管道建设固定资产投资金额从704.5亿元增长到1964.4亿元，复合增长率为9.77%。